Eine Legende besagt, dass, wenn du dich zur Geisterstunde mit deiner Gitarre an eine Wegkreuzung stellst, der Teufel erscheint. Er nimmt deine Gitarre, spielt ein Stück und gibt sie dir zurück. Du kehrst als erfahrener Bluesman zurück, doch der Preis dafür ist deine Seele. Wir schreiben das Jahr 1929. Tief im Mississippi-Delta träumt ein junger Mann namens RJ davon, eines Tages ein Bluesman zu werden. RJ ist ein einfacher Bauer, der kaum Gitarre spielen kann, doch als er eines Nachts einen Spaziergang macht, ändert sich sein Leben für immer.