Gdy się obudził, świat nie wyglądał już tak samo. Znajome mu liceum uczy teraz magii, zachęcając uczniów do zostania jak najwspanialszymi magami. Poza granicami miasta zaś wędrują magiczne bestie żerujące na ludziach. Świat zaawansowanej nauki zamienił się w świat zaawansowanej magii. Nie zmienili się za to nauczyciel i uczniowie, którzy nadal patrzą na niego z lekceważeniem. Tacy sami pozostali też jego ojciec, zmagający się z trudnościami na dnie drabiny społeczeństwa, ani niewinna przyrodnia siostra, która nie może chodzić. Jednak Mo Fan odkrywa, że mimo iż wszyscy inni mogą używać tylko jednego głównego żywiołu, on sam może używać wszystkich rodzajów magii!!