Jako syn króla Yeomra z podziemnego świata, Jaeshin prowadził hedonistyczne życie pełne ciągle zmieniających się partnerów łóżkowych i protekcjonalności wobec ludzi. Pewnego dnia jednak przekracza granicę i zostaje ukarany w dość nietypowy sposób: w dzień staje się bezsilnym szczeniakiem, a w nocy człowiekiem. Jedynym sposobem na uniknięcie kary jest zdobycie ludzkiego serca, co nie będzie łatwe... zwłaszcza, gdy człowiekiem, na którego zwrócił uwagę, jest słodki książę Lee Nok. Czy Jaeshin zdobędzie księcia? A może to Jaeshin zostanie zdobyty?