W każdą wtorkową noc Kyosuke, męska prostytutka jest wynajmowany przez tajemniczego Pana Itou i spędza z nim noc na rozmowie o wszystkim i o niczym. Pewnego wtorku Pan Itou pojawia się z walizką pełną pieniędzy i daje ją Kyosuke, aby ten mógł odejść z zawodu i zaczął robić w życiu to, na co tylko ma ochotę. Tak zaczyna się ta zatopiona w półmroku historia związku dwóch mężczyzn, przepełniona wonią prochu i krwi, w której krok po kroku odkrywamy prawdziwą naturę bohaterów.