Bir yetim olan Ryuuji, dünyanın en güçlü kötü ejderhası tarafından alınıp büyütülmüştür. 15 yaşına geldiğinde, evden ayrılmaya ve bağımsız olmaya niyetlenmişti, ancak annesi bunu yapmak için onu yenmesi gerektiğini ilan etti. "Sen 999. seviyedesin! Bunu nasıl yapabilirim ki?!" Bir şekilde onu ikna etmeyi başarır ve yolculuğa çıkmasına izin verilir, ancak annesi ona yoldaş olarak katılır. "Oğlumun partisine katılmak…