Obecnie żyjemy w erze różnorodności. Wyrażenie „nie-ludzie” należy już do przeszłości. „Genjin” żyją w interakcji z ludźmi. Pewien ludzki chłopiec, Yutaka Shinsou, jest zaniepokojony. Jest tak przyzwyczajony do bycia w zgodzie z otoczeniem, że nie rozumie już własnych uczuć. W Liceum Keiki, gdzie uczęszcza wielu „Genjin”, spotyka Tsumiki Ogami, wilkołaka. Jest urocza, potężna, trochę nietypowa i miła. Kiedy spędza…