Hoje, vivemos numa era de diversidade. A frase “não-humanos” é coisa do passado. “Genjin” vivem suas vidas interagindo com seres humanos. Um menino humano, Yutaka Shinsou, está preocupado. Ele está tão acostumado a estar em sintonia com o ambiente que não entende mais seus próprios sentimentos. No Colégio Keiki, onde muitos "Genjin" estudam, ele conhece Tsumiki Ogami, uma lobisomem. Ela é fofa, poderosa, um pouco…