Hoy vivimos en la era de la diversidad. La expresión "no humanos" es cosa del pasado. Los "genjin" viven sus vidas interactuando con los seres humanos. Un chico humano, Yutaka Shinsou, tiene problemas. Está tan acostumbrado a estar en sintonía con su entorno que ya no comprende sus propios sentimientos. En el instituto Keiki, al que acuden muchos "genjin", conoce a Tsumiki Ogami, una mujer lobo. Es guapa, poderosa…