Um novo membro da força de trabalho, na noite antes do seu primeiro dia... Hajime Ogami está tão nervoso que não consegue dormir. Atormentado pela ansiedade sobre se conseguirá chegar à distante e desconhecida cidade de Fukuoka, Hajime sai para um passeio à meia-noite. Lá, ele é abordado por uma mulher estranhamente familiar, "gigante" e bêbada, e os dois acabam indo juntos para a "cidade à noite"...!? Ambientada…